在2025年中國乳制品工業(yè)協(xié)會第三十一次年會上，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系首席科學家李勝利以《中國奶業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與應對措施》為題，全面剖析了當前國內(nèi)奶業(yè)的困境與出路。報告指出，2024年中國原奶過剩問題進一步加劇，奶價與成本出現(xiàn)歷史性倒掛，行業(yè)虧損面高達90%。與此同時，規(guī)?；翀鰯?shù)量從2022年的4600家銳減至2024年的3600家，三年減少1000家，行業(yè)正經(jīng)歷深度調整期。
全球奶業(yè)格局：
中國奶價跌至國際低位，進口依賴仍存
李勝利表示，中國不僅是全球最大的乳制品進口國，也是最大的牛肉進口國。2024年，中國進口牛肉超過300萬噸，占國內(nèi)消費量的40%，主要依賴南美市場。由于進口牛肉價格低廉，國內(nèi)肉牛行業(yè)一度低迷，但在政策保護下，今年春節(jié)后市場有所回暖。相比之下，奶業(yè)仍處于艱難階段。
國際奶業(yè)方面，美國、新西蘭、澳大利亞等主要奶業(yè)出口國近五年出口量基本沒有增加，而中國在2019—2022年間原奶年均增長200萬噸，五年累計增長1000萬噸，增速達7.4%。然而，國內(nèi)消費疲軟疊加供給激增，導致原奶嚴重過剩。
目前，中國奶價已低于全球最低的新西蘭，而歐盟、美國、新西蘭等地的奶價均高于中國。國際乳制品價格處于歷史高位，大包奶粉拍賣價達4332美元/噸(約人民幣3.9元/公斤)，黃油價格更是飆升至7821美元/噸。
從世界奶業(yè)發(fā)展來看，原奶價格除了中國以外都在上升，但養(yǎng)殖成本都在下降?！拔覀兊酿B(yǎng)殖成本最近也在下降，因為大豆、玉米、飼料價格下降。如果成本上漲，那養(yǎng)殖端的壓力更大?！崩顒倮硎尽?
國內(nèi)奶業(yè)困境：
奶價暴跌、成本高企，行業(yè)虧損面擴大
近年來，持續(xù)下跌的奶價，讓奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展步履維艱。李勝利在報告中提到，2020年，中國原奶價格曾達4.33元/公斤，養(yǎng)殖戶利潤可觀。然而，2022年下半年起，奶價持續(xù)下跌，目前降至3.07元/公斤，創(chuàng)歷史新低。與此同時，養(yǎng)殖成本雖因飼料價格下降有所回落，但仍維持在3.28—3.4元/公斤，導致行業(yè)虧損面超過90%。
在中國奶業(yè)深度調整期，奶牛單產(chǎn)提升與牧場規(guī)?；M程加速，行業(yè)集中度顯著提高。李勝利表示，從國內(nèi)奶牛的養(yǎng)殖規(guī)模結構來看，2000頭以下牧場占比從2019年的48%降至2023年的27%，而5000頭以上超大規(guī)模牧場同期占比從27%躍升至48%。同時，我國已成為全球萬頭牧場數(shù)量最多的國家。
從牧場規(guī)模化比率來看，從2012年的不足37%飆升至當前的79%;從單產(chǎn)水平來看，12年間從5.5噸/年大幅提升至9.9噸/年，當前大幅提升的單產(chǎn)水平已超越歐盟，逐步接近美國標準。
從產(chǎn)能調整與市場供需變化來看，2019至2023年間，我國奶業(yè)經(jīng)歷顯著波動。2019年產(chǎn)量同比增加1000萬噸，但2023年受市場調節(jié)影響減產(chǎn)100萬噸。按單產(chǎn)10噸/頭計算，年度奶牛存欄減少約10萬頭，“這些過剩的產(chǎn)能及時處理掉，我認為是很正確的?！崩顒倮硎尽?
進口格局生變：
種牛引種波動，乳制品進口觸底回升
在李勝利看來，中國進口種用牛數(shù)量是奶業(yè)發(fā)展的晴雨表。
2013—2014年曾出現(xiàn)奶牛進口高峰，但2015—2017年行業(yè)低迷導致進口量下滑，2017年僅進口7.9萬頭。隨著2019年奶業(yè)復蘇，從智利、澳大利亞和新西蘭恢復引種，2021—2022年進口量激增至70萬頭，而這些奶牛的陸續(xù)投產(chǎn)，也導致很多大型乳品企業(yè)面臨奶源壓力。2023—2024年因國內(nèi)產(chǎn)能調控，進口奶牛需求受到大幅影響。
此外，乳制品進口方面呈現(xiàn)結構性變化。2022—2024年進口乳品持續(xù)下降，2024年全年進口各類乳制品261.6萬噸(同比-9%)，折算液態(tài)奶當量1588萬噸，3年累計減少660萬噸，平均每年下降233萬噸，相當于每天給國內(nèi)奶源騰出6100噸的增量。
嬰配粉2024年進口20.9萬噸(同比-6.4%)，“1—3月大包粉進口微增0.2%，3月單月進口6.9萬噸(同比+17.6%)，這樣的情況也讓相關部門高度關注。”李勝利表示。除了大包粉進口量上漲之外，奶油類進口4.69萬噸(同比+52.1%);奶酪、嬰配粉、乳清粉(18.61萬噸，同比+38.1%)均呈增長態(tài)勢，“今年乳制品進口量，我們認為不可能像前兩年大幅度下降，今年略有增加，因為第一季度包括4月份的進口量都在大幅增加?！?
出口方面來看，我國一直是乳制品的凈進口國，出口量微乎其微，但受奶源過剩和大量噴粉的影響，2024年大包粉出口有較快增加，“2024年我國出口大包粉2.27萬噸，同比增加64.1%;平均價格為3005美元/噸，同比下降20.7%;2025年1—2月出口大包粉7636噸，同比增加387.2%，平均價格為2642美元/噸。同比下降34.4%。”
消費萎縮與產(chǎn)能過剩：
雙重壓力下的行業(yè)陣痛
乳制品消費持續(xù)下滑是當前奶業(yè)面臨的核心挑戰(zhàn)之一。2022—2023年，乳制品全渠道收入同比分別下降6.3%和2.4%，2025年1—4月乳制品產(chǎn)量同比下降3.1%。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度液態(tài)奶銷售額同比下降6.2%，春節(jié)銷售疲軟尤為罕見。
與此同時，原奶過剩導致噴粉量激增。2023年2月，全國日均噴粉量達1.08萬噸，占收奶量的17%;2024年高峰期更是達到2萬噸/天，占比25%。2025年4月，噴粉量仍維持在1.3萬噸/天，5月中旬回落至5000—6000噸，預計7—9月熱應激將減少6000噸/天的產(chǎn)量，9—10月份原奶供應實現(xiàn)平衡，2025年下半年的情況將好于上半年。
另一個長期挑戰(zhàn)是人口結構變化。2024年中國結婚登記數(shù)僅610萬對，較2023年減少100多萬對。新生兒數(shù)量從2017年的1700萬降至2024年的不足900萬，七年降幅達45%，對乳品消費市場構成嚴峻考驗。
此外，當前國際貿(mào)易形勢出現(xiàn)階段性緩和，中美新一輪關稅沖突迎來緩沖期。在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領域，我國正加強對進口牛肉的監(jiān)管力度。依據(jù)商務部2022年60號公告《關于對進口牛肉進行保障措施立案調查的報告》啟動的進口牛肉保障措施調查，近期已對主要來源國實施貿(mào)易管控。作為我國最大牛肉進口來源的巴西，連同阿根廷、烏拉圭、蒙古等國的7家肉類企業(yè)已被暫停輸華資質，涉及年進口量約35萬噸。
這一貿(mào)易保護措施已對國內(nèi)畜牧市場產(chǎn)生顯著影響，據(jù)李勝利介紹，淘汰母牛價格從2021—2022年的25元/公斤下降到2023年的18元/公斤，2024年7月下降到11元/公斤，目前恢復到17—20元/公斤。奶公犢從4000—5000元下降到500元/頭，目前恢復到1000—1500元/頭。目前，奶牛養(yǎng)殖業(yè)是畜牧業(yè)中唯一的一個大面積虧損的行業(yè)。
政策與行業(yè)自救：
去產(chǎn)能、調結構、穩(wěn)奶源
李勝利表示，我國乳制品人均占有量約40千克，但由于約50%的人口尚未形成穩(wěn)定的乳制品消費習慣，實際消費人群的人均占有量已達80千克，接近日本、韓國的消費水平，已經(jīng)來到了牛奶消費的瓶頸期。
為挖掘消費潛力，李勝利建議進一步推廣學生奶、擴大液態(tài)奶消費的比例，大力推廣針對乳糖不耐、蛋白過敏的牛奶。其次是加大飲奶知識的宣傳。 優(yōu)化產(chǎn)品和價格結構，靈活調整產(chǎn)品比例?！按蛟旄咧械蜋n定價齊全的乳制品產(chǎn)銷結構，大力推出終端售價在10元/千克左右的常、低溫液態(tài)奶產(chǎn)品，大力發(fā)展固體乳制品，逐漸從‘喝奶’向‘吃奶’轉變。”
在產(chǎn)能調控與供需平衡方面，李勝利表示，2024年年初奶牛體系提出適當壓縮奶牛產(chǎn)能，增加淘汰成母牛約30萬頭，減少8000噸奶，才能大幅緩解產(chǎn)能過剩。但是產(chǎn)能壓縮并沒有順利完成，生鮮乳依然存在供大于求?！凹偫е匾拇胧┰谟诩瘓F化牧場控制過剩產(chǎn)能的速度，在排名前10位的養(yǎng)殖集團，2024年奶牛存欄比2020年增長73.3%，平均每年增長23萬頭，其中2024年增長約11萬頭，需合理控制擴張速度?！?
此外，也要擴大可控奶源，穩(wěn)定基礎產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈一體化是國內(nèi)外奶業(yè)發(fā)展的趨勢，根據(jù)調研，我國龍頭乳企的自有+可控奶源一體化率不斷提高，平均每年提高約3個百分點，但是未來龍頭乳企最佳的奶源一體化率頂點是多少?70%還是 80%?“針對龍頭乳企，行業(yè)拐點之后的3年應是繼續(xù)提高產(chǎn)業(yè)一體化比例的黃金期，如何平衡好乳企自建牧場和社會牧場的比例，關系到中國奶業(yè)未來發(fā)展的競爭力和效率?！崩顒倮硎尽?
回顧過去15年，我國人均牛奶占有量增長率2.9%，測算2018—2025年奶牛增量約10萬頭/年即可滿足消費需求。2030年按2.5%的平均消費增速，對奶牛的增量需求同樣是約10萬頭/年?！耙虼?，盡管受消費波動奶源容易出現(xiàn)短缺，但從長周期看，因產(chǎn)能的過快建設更容易出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。奶源的建設也應從總量控制、穩(wěn)步推進、布局優(yōu)化等方面進行思考?！?
展望未來，李勝利指出，奶業(yè)主產(chǎn)國產(chǎn)能連續(xù)4年不增長支撐了較高的奶價，疊加乳制品拍賣價格的持續(xù)反彈，利好中國奶業(yè)。
此外，衛(wèi)健委的UHT標準修改和國家對牛肉進口的管控是2025年奶業(yè)的一大利好。
“奶業(yè)復蘇的3大信號顯示當前形勢仍在探底期，但底部越來越近。2025年上半年消費沒有實現(xiàn)增長，根據(jù)3—4月奶源過剩情況仍建議繼續(xù)去產(chǎn)能，尤其是大牧業(yè)集團。2025年下半年奶源供給情況將好于2024年同期，但恢復的如何，需要根據(jù)2025年上半年奶牛減欄數(shù)量，以及全國居民消費恢復情況，同時中美、中歐貿(mào)易摩擦將影響2025年大形勢和奶源供需平衡。”李勝利表示。
李勝利建議，乳企要在產(chǎn)品結構、牛群結構、奶源結構，布局結構，消費渠道和營銷策略上做出調整。同時，開展行業(yè)對標，2025年泌乳牛公斤奶飼料成本目標控制到1.6—1.8元，干奶牛、青年牛頭只飼料成本控制到20—22元。利用產(chǎn)業(yè)調整提升牛場的牛群健康水平和產(chǎn)業(yè)素質，降本增效?！叭槠髴袚蟮纳鐣熑危瑧毡M收，給于合理的奶價，使養(yǎng)殖企業(yè)能夠盡快走出困境?！?
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