5月19日，新乳業(yè)因擬收購(gòu)寰美乳業(yè)相關(guān)事事宜收到深交所下發(fā)的重組問(wèn)詢函。問(wèn)詢函中，深交所對(duì)新乳業(yè)連發(fā)23問(wèn)，其中新乳業(yè)募集資金、負(fù)債率等問(wèn)題被重點(diǎn)追問(wèn)。
5月5日，新乳業(yè)披露了《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《草案》”）稱，擬以17億元收購(gòu)西北地區(qū)乳制品龍頭企業(yè)寰美乳業(yè)100%股權(quán)。根據(jù)《草案》，新乳業(yè)擬收購(gòu)寰美乳業(yè)合計(jì)100%的股權(quán)。其中，新乳業(yè)擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)寰美乳業(yè)60%的股權(quán)，通過(guò)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募資后，以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)寰美乳業(yè)40%股權(quán)。
對(duì)此，深交所要求新乳業(yè)補(bǔ)充說(shuō)明購(gòu)買寰美乳業(yè)60%股權(quán)與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金收購(gòu)寰美乳業(yè)40%股權(quán)是否互為前提等。若公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無(wú)法完成，新乳業(yè)是否仍有義務(wù)收購(gòu)寰美乳業(yè)剩余40%股權(quán)及資金來(lái)源。
2020年一季報(bào)顯示，新乳業(yè)期末資金余額為4.02億元，資產(chǎn)負(fù)債率為66.20%。而根據(jù)《草案》，新乳業(yè)擬采用自有資金和并購(gòu)貸款相結(jié)合的方式支付寰美乳業(yè)60%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)10.27億元。
在問(wèn)詢函中，深交所要求新乳業(yè)補(bǔ)充說(shuō)明本次交易的具體資金來(lái)源與籌資計(jì)劃以及對(duì)新乳業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的具體影響，并量化測(cè)算新增財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響。
關(guān)于標(biāo)的公司寰美乳業(yè)，《草案》顯示，寰美乳業(yè)銷售模式分為經(jīng)銷與直銷。對(duì)此，深交所要求新乳業(yè)披露兩類銷售模式的收入、成本、毛利、占比等數(shù)據(jù)，各自前五大客戶情況，經(jīng)銷商篩選情況等，并補(bǔ)充披露寰美乳業(yè)前五大客戶與供應(yīng)商與寰美乳業(yè)是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及報(bào)告期寰美乳業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員和其他主要關(guān)聯(lián)方或持有寰美乳業(yè)5%以上股份的股東在前五名供應(yīng)商或客戶中所占的權(quán)益。
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