奶酪因其高營養(yǎng)價值、豐富的口感以及應用場景廣泛的屬性，與乳制品行業(yè)消費結構升級的背景相契合，滿足了新興消費群體對餐飲產(chǎn)品的多樣化和個性化需求。作為國內極具增長潛力的乳制品細分領域，近年來行業(yè)市場規(guī)模保持高速增長趨勢。在此情況下，食品伙伴網(wǎng)食品行業(yè)研究中心發(fā)布了2020年中國奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景預測報告。
第一章奶酪的營養(yǎng)價值和消費場景
1.奶酪的營養(yǎng)價值
奶酪因其高營養(yǎng)價值、豐富的口感以及應用場景廣泛的屬性，與乳制品行業(yè)消費結構升級的背景相契合，滿足了新興消費群體對餐飲產(chǎn)品的多樣化和個性化需求。每1公斤奶酪約由10公斤生鮮乳濃縮而成，富含豐富的蛋白質、鈣、脂肪、磷和維生素等營養(yǎng)成分，其中蛋白質、鈣含量是鮮奶的八倍以上，也遠遠高于酸奶。
2.奶酪的消費場景
同時，經(jīng)過乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可適合患有乳糖不耐癥的消費者食用，因此十分適合應用于兒童輔食的消費場景。
此外，與酸奶相似，除了豐富的營養(yǎng)之外，奶酪還具有十分豐富的口感，可被加工制作為“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各種休閑零食，因此亦可廣泛適應休閑零食、餐后甜點及佐餐材料等各類消費場景，以滿足90后新興消費群體對餐飲產(chǎn)品多樣化、個性化的追求。隨著消費者消費水平的不斷提升以及對餐飲多樣化需求的逐步顯現(xiàn)，具備高營養(yǎng)價值屬性、多層次口感、豐富的產(chǎn)品形態(tài)的奶酪逐漸受到國內越來越多消費者的認可，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
第二章我國奶酪行業(yè)的市場現(xiàn)狀和發(fā)展前景預測分析
一、我國奶酪行業(yè)市場規(guī)模
奶酪是一種發(fā)酵的牛奶制品，其性質與常見的酸牛奶有相似之處。作為國內極具增長潛力的乳制品細分領域，近年來行業(yè)市場規(guī)模保持高速增長趨勢。根據(jù)食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心調研數(shù)據(jù)分析，2019年我國奶酪行業(yè)市場規(guī)模（零售額口徑）達到67.2億元，較2018年同比增長15.27%。從體量上看，我國奶酪消費處于培育期，2019年零售額僅占我國乳制品消費的2%，但呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，預測2020年我國奶酪行業(yè)市場規(guī)模（零售口徑）達到78.6億元，同比增長16.96%。
二、中國奶酪消費量變化趨勢
從奶酪產(chǎn)品消費量情況來看，我國奶酪消費量在2016-2019年保持高速增長趨勢。2019年我國奶酪產(chǎn)品消費量達到4.67萬噸。食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心根據(jù)調研數(shù)據(jù)預測分析，2020年中國奶酪消費量由于受疫情的影響，增長率呈下降的趨勢，預計2020年中國奶酪消費量達到5.53萬噸。
三、各市場奶酪消費結構（單位：%）
從目前國內奶酪產(chǎn)品消費量結構看，我國奶酪消費以再制奶酪為主。食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心根據(jù)調研數(shù)據(jù)分析，2019年我國奶酪制品消費結構中，天然奶酪、再制奶酪消費占比分別為14.6%、85.4%%，消費量增速分別為9.8%、6.2%，根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，再制奶酪在消費者培育階段起到重要作用，當行業(yè)進入穩(wěn)步成長期，由于消費者對營養(yǎng)價值要求提升，天然奶酪占比將超過再制奶酪，比如下圖的美國和日本。
四、各市場人均奶酪消費量對比（單位：kg/人）
從人均消費量看，食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心根據(jù)調研數(shù)據(jù)得到，2019年我國人均奶酪消費量為0.51kg/人，對標消費習慣較為接近的日本及韓國，則分別有2.56kg/人、3.14kg/人。
在奶業(yè)發(fā)達國家，奶酪屬于日常飲食，品種豐富多樣，占乳制品消費總量的70%。我國奶酪消費局限于高端消費群體和少數(shù)民族聚居地，與國外大眾化消費相比仍有很大差距。隨著消費升級以及奶酪營養(yǎng)價值逐漸被認識，我國奶酪消費人群和人均消費量有望不斷增加，國內新生代對奶酪的消費習慣正在快速培育，80、90后父母思維方式更為開放，對子女營養(yǎng)補充選擇更加多元，奶酪作為營養(yǎng)物質豐富的乳制品，非常適合兒童食用。因此，兒童奶酪也逐漸成為奶酪市場的主流發(fā)展品類。
五、2018年中國奶酪零售市場競爭格局分析
目前我國奶酪市場由進口品牌主導，食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心根據(jù)調研數(shù)據(jù)分析，2019年國內奶酪零售市場品牌CR5約為51.7%，皆為進口品牌，其中百吉福占比高達27.2%，為國內奶酪品類絕對領導者；CR10為65.3%%，存在部分國產(chǎn)品牌如蒙牛（3.1%）、妙可藍多（2.4%）、光明（1.2%）。當前市場整體增速保持高位，領先企業(yè)皆受益于行業(yè)增長紅利，且呈現(xiàn)份額提升的趨勢。食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心預測2020年國產(chǎn)品牌的市場份額受新冠肺炎疫情的影響將會得到很大的提升，進行國產(chǎn)替代。
百吉福公司終端銷售額增長情況
其中，龍頭百吉福年銷售額增長較為平穩(wěn)，2018年公司營業(yè)收入約為15億元，2011-2018年營收年均復合增長率達到26%。
六、中國奶酪產(chǎn)品進口情況（單位：萬噸，億美元）
與此同時，本土乳制品廠商過去對奶酪品類投入有限，近年開始加大在該品類的布局。2006年蒙牛與丹麥Arla成立奶酪合資公司，進軍國內奶酪行業(yè)，2017年前一直未能盈利。2018年，蒙牛設立了奶酪事業(yè)部發(fā)展零售、乳品深加工及餐飲奶酪三大業(yè)務，板塊全年增速達66%;伊利則在同年增加了健康飲品及奶酪事業(yè)部，推出“妙芝”手撕奶酪。
食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心根據(jù)海關數(shù)據(jù)調查分析，國內奶酪進口量自2017年起顯著放緩，對比國內奶酪消費量相對穩(wěn)定的增長，也印證了本土奶酪生產(chǎn)的提速。食品伙伴網(wǎng)行業(yè)研究中心認為目前國內整體競爭環(huán)境仍較為寬松，領先企業(yè)的加入有助于在零售端教育消費者，提升整體市場規(guī)模；而餐飲端注重性價比、客戶粘性較大，長期耕耘的廠商具備一定競爭壁壘。
七、中國奶酪進口主要來源國分布（單位：萬噸，%）
從奶酪產(chǎn)品進口來源國來看，2019年我國從新西蘭進口奶酪5.81萬噸，占比達到50.7%;從澳大利亞進口2萬噸，占比為18.2%;從歐盟進口1.8萬噸，占16.5%;從美國進口1.19萬噸，占比也在10%以上，為11.1%。
第三章總結
奶酪行業(yè)增長潛力巨大，國產(chǎn)品牌有望崛起迎來份額提升。奶酪因其高營養(yǎng)價值、豐富的口感以及應用場景廣泛，與乳制品消費結構升級的背景相契合。2012-2019年，我國奶酪消費規(guī)模CAGR達25%，凸顯強勁的增長趨勢。而2019年我國奶酪人均消費量僅為0.51千克，遠低于其他海外國家，還有較大的提升空間。當前市場格局中雖海外品牌占據(jù)主導地位，但格局尚未固化，國產(chǎn)品牌具備渠道優(yōu)勢與本土優(yōu)勢，市占率有望迎來提升。
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