一、全國家禽出欄數據全景解析：規(guī)模擴張與品類分化并存

(一)總量創(chuàng)新高：7%增速背后的產業(yè)韌性

2025年上半年，家禽養(yǎng)殖業(yè)成果顯著。全國家禽出欄量強勢攀升至81.4億只，同比增加5.3億只，增長率達7%，刷新2021年以來同期最高紀錄，充分彰顯產業(yè)蓬勃發(fā)展的強勁動力。從產量來看，禽肉產量達到1270萬噸，同比增長7.4%。在豬牛羊禽肉整體2.8%的增速中，這一增速十分突出，成為畜牧產業(yè)增長的核心驅動力，為市場提供了豐富且穩(wěn)定的蛋白質來源。

二季度末家禽存欄量達63.3億只，雖僅微增0.2%，但這一穩(wěn)定數據表明產業(yè)產能基礎穩(wěn)固，為后續(xù)家禽出欄量的持續(xù)增長提供堅實保障，確保市場供應的穩(wěn)定性與可持續(xù)性，有效抵御市場波動帶來的風險。

(二)三大品類分化：土雞領跑，白羽穩(wěn)健，小白雞趨穩(wěn)

在肉雞市場中，中華土雞、白羽肉雞和小白雞三大品類呈現出顯著的分化態(tài)勢。中華土雞憑借獨特風味和高品質，在高端市場備受青睞。2025年上半年出欄量達到17.22億只，同比增長8%，延續(xù)需求旺盛的良好態(tài)勢，滿足了消費者對優(yōu)質、特色禽肉的追求。

白羽肉雞以規(guī)?；?、標準化的養(yǎng)殖優(yōu)勢，牢牢占據市場主力地位。出欄量高達44.12億只，增幅為7.6%。其高效的養(yǎng)殖模式和穩(wěn)定的供應能力，使其在快餐、加工食品等領域廣受歡迎，成為餐飲行業(yè)和食品加工企業(yè)的首選食材之一。

小白雞出欄10.27億只，增長3.5%，增速雖有所放緩，但在區(qū)域消費市場中仍展現出強大的韌性。其獨特的口感和適應性，使其在特定區(qū)域擁有穩(wěn)定的消費群體，滿足了不同消費者的多樣化需求。

這些數據深刻揭示了在消費升級背景下，不同品類肉雞在成本、口感、市場定位上的差異化競爭格局。各品類肉雞憑借自身優(yōu)勢，精準定位目標市場，在激烈的市場競爭中分得一杯羹，共同推動著肉雞產業(yè)的多元化發(fā)展。

二、產業(yè)集中度加速提升：頭部企業(yè)市占率突破57%，中小企業(yè)加速出清

(一)TOP5企業(yè)引領產能集中化

在土雞產業(yè)領域，由溫氏股份、立華股份、湘佳股份、德康集團、力源集團組成的TOP5企業(yè)，已成為行業(yè)的中堅力量。2025年上半年，它們的肉雞出欄總量合計超9.8億只，市場占有率一舉突破57%，相較于2024年，這一數字又提升了2個百分點，充分彰顯出頭部企業(yè)日益強大的市場掌控力。

溫氏股份作為行業(yè)領軍者，憑借深厚的底蘊和強大的運營能力，銷售肉雞5.98億只，同比增長9%，持續(xù)鞏固自身的優(yōu)勢地位。立華股份也毫不遜色，以2.6億只的出欄量和11%的增長率，展現出強勁的發(fā)展勢頭。這些頭部企業(yè)的成功并非偶然。它們通過創(chuàng)新的“公司+農戶”模式，將企業(yè)的技術、資金、市場優(yōu)勢與農戶的養(yǎng)殖資源有機結合，構建起緊密且高效的供應鏈。在這個供應鏈中，企業(yè)對養(yǎng)殖環(huán)節(jié)進行精細化管控，從飼料的選擇到疫病的防控，每一個細節(jié)都嚴格把關，確保了產品的質量和供應的穩(wěn)定性。

不僅如此，頭部企業(yè)在種源自主化方面也取得重大突破，自主化率提升至60%以上。這使得它們在面對市場波動和外部風險時，具備更強的抗風險能力，成本優(yōu)勢也愈發(fā)顯著，進一步鞏固了在市場中的領先地位。

(二)中小企業(yè)被動減量與行業(yè)生態(tài)重構

然而，在頭部企業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，中小企業(yè)卻面臨困境。2025年上半年，低迷的市場行情嚴重制約了中小土雞企業(yè)的發(fā)展。自二季度起，這些企業(yè)為應對危機，不得不開啟減產模式，到了6-7月，減產幅度進一步加大，部分企業(yè)的減產幅度高達15%-20%，行業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

從產業(yè)鏈的上游也能明顯感受到這種變化，頭部種雞企業(yè)的父母代種雞銷量減少了20%左右，這一數據預示著中小規(guī)模戶的市場份額將進一步被壓縮。在這場激烈的市場競爭中，行業(yè)呈現出明顯的“頭部增量、尾部收縮”的馬太效應。盡管預計全年土雞出欄量仍將保持同比小幅上升，但增長的動力主要來自頭部企業(yè)，它們貢獻了超80%的增量，而中小企業(yè)在市場中的影響力卻越來越微弱。

這種市場格局的變化，正深刻地重構著土雞產業(yè)的生態(tài)。頭部企業(yè)憑借規(guī)模、技術和資金優(yōu)勢，在市場中占據主導地位，有能力進行大規(guī)模的產能擴張、技術研發(fā)和市場拓展。而中小企業(yè)則面臨巨大的生存壓力，不得不重新審視自身的發(fā)展戰(zhàn)略，尋找差異化的競爭路徑，以在不斷變化的市場中求得生存和發(fā)展的機會。

三、產區(qū)布局“東擴北上”：區(qū)域分化加劇，價格與盈利呈現梯度差異

(一)產銷版圖重塑：華東崛起，西南退熱

近年來，土雞產業(yè)的產區(qū)布局發(fā)生了深刻變化，呈現出明顯的“東擴北上”趨勢。在傳統的土雞養(yǎng)殖格局中，華南地區(qū)憑借獨特的飲食文化和消費偏好，長期占據主導地位。然而，近三年來，安徽、江蘇、山東、浙江等華東省份異軍突起，土雞產能實現顯著增長。

這些華東省份的產能增量，使整個華東地區(qū)一躍成為繼華南之后的第二大土雞產銷大區(qū)。據統計，華東地區(qū)的土雞產量占全國總產量的比例已從幾年前的20%左右，提升至如今的28%，增長速度十分顯著。以安徽為例，當地政府積極出臺一系列扶持政策，鼓勵農戶發(fā)展土雞養(yǎng)殖產業(yè)。通過提供養(yǎng)殖技術培訓、資金補貼等方式，吸引了大量農民投身其中，使得安徽的土雞出欄量在短短三年內增長了30%。江蘇則憑借發(fā)達的農業(yè)基礎設施和完善的物流體系，為土雞養(yǎng)殖提供了得天獨厚的條件，養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大。

與此同時，曾經輝煌的西南、廣西地區(qū)卻逐漸“退熱”。在西南地區(qū)，由于地形復雜，山地較多，大規(guī)模的養(yǎng)殖擴張受到限制。而且，隨著當地經濟的發(fā)展，人們的消費結構逐漸發(fā)生變化，對土雞的需求增速放緩，市場需求逐漸趨于飽和。廣西地區(qū)則受到環(huán)保政策趨嚴的影響，許多不符合環(huán)保標準的養(yǎng)殖場被迫關?；蛘模B(yǎng)殖規(guī)模同比下降了5%-8%。曾經在山間隨處可見的土雞養(yǎng)殖場，如今數量明顯減少。

這種產區(qū)布局的變化，是多種因素共同作用的結果。消費習慣的差異在其中起到了關鍵作用，華東地區(qū)的消費者更加偏好中速土雞，這種土雞生長周期適中，肉質鮮嫩，口感豐富，正好滿足了當地消費者對美食的追求，從而推動了中速土雞在該地區(qū)的養(yǎng)殖和銷售。而物流效率的提升也是一個重要因素，長三角地區(qū)擁有發(fā)達的冷鏈物流網絡，能夠快速、高效地將土雞產品運輸到全國各地，大大降低了運輸成本和損耗，提高了產品的市場競爭力。

(二)價格梯度分化：區(qū)域與品種雙重影響盈利

2025年上半年，土雞市場的價格走勢呈現出明顯的梯度分化。以中速土雞為例，不同產區(qū)的出欄均價差異顯著。在南方地區(qū)，兩廣憑借深厚的飲食文化底蘊和對土雞的高認可度，價格一路領先。廣東的均價達到了6.25元/斤，廣西也達到6.09元/斤。這兩地的消費者對土雞的熱愛，使得土雞在當地市場供不應求，價格自然水漲船高。

而在華東地區(qū)，江蘇的均價為5.75元/斤，安徽則為5.36元/斤。雖然價格相對兩廣地區(qū)略低，但仍然保持著較高的水平。在中部地區(qū)，湖南的均價同樣為5.36元/斤，與安徽持平。而到了西南地區(qū)，川渝和云南的價格則相對較低，川渝地區(qū)均價為5.24元/斤，云南更是低至5.19元/斤。這些價格差異，深刻反映了不同區(qū)域市場對土雞的需求程度和消費能力的差異。在經濟發(fā)達、消費能力強的地區(qū)，消費者更愿意為高品質的土雞支付較高的價格，而在經濟相對欠發(fā)達的地區(qū)，消費者對價格則更為敏感。

除了區(qū)域因素，土雞的品種也是影響價格和盈利水平的重要因素?？熘新兕愅岭u，由于生長周期、飼料成本及消費場景的差異，在市場上的表現各不相同?？齑箅u生長周期短，僅需45天左右即可出欄，但其肉質相對較嫩，口感稍遜一籌，主要用于快餐和低端餐飲市場。其飼料成本相對較低，料肉比約為1.6：1，毛利率相對較高，可達25%-30%。

土雞則以其肉質鮮美、營養(yǎng)豐富而受到消費者的青睞，但其生長周期較長，一般需要120天以上。土雞的飼料成本較高，料肉比約為2.8：1，主要用于中高端餐飲和家庭消費市場，毛利率在10%-15%左右。由于其品質優(yōu)良，市場需求穩(wěn)定，仍然具有較高的市場價值。不同品種的土雞在市場上的競爭優(yōu)勢和盈利空間各不相同，養(yǎng)殖戶和企業(yè)需要根據市場需求和自身實際情況，合理選擇養(yǎng)殖品種，以實現經濟效益的最大化。

頭部企業(yè)在這場價格與盈利的博弈中，憑借強大的資源整合能力和市場洞察力，展現出明顯的優(yōu)勢。它們通過精準的區(qū)域產能調配，根據不同地區(qū)的市場需求和價格走勢，靈活調整養(yǎng)殖規(guī)模和銷售策略，實現了資源的優(yōu)化配置。在價格較高的地區(qū)，增加養(yǎng)殖數量，提高市場供應；在價格較低的地區(qū)，適當減少養(yǎng)殖規(guī)模，降低成本風險。頭部企業(yè)還通過優(yōu)化品種結構，根據市場需求變化，及時調整不同品種土雞的養(yǎng)殖比例，進一步提高了盈利的穩(wěn)定性。相比之下，中小戶由于信息不對稱、資源有限等原因，在應對市場變化時往往顯得力不從心，盈利穩(wěn)定性相對較差，與頭部企業(yè)相比，差距可達30%以上。

四、下半年行情展望：產能增速放緩，旺季利好驅動價格修復

(一)供需格局邊際改善：產能“剎車”與旺季共振

隨著時間進入下半年，肉雞產業(yè)的供需格局正悄然發(fā)生變化，產能增速的放緩與傳統銷售旺季的到來，成為推動行業(yè)發(fā)展的兩大關鍵因素。新禽況的深度研究表明，各品類肉雞產能增速逐漸放緩，預計下半年出欄增幅將降至3%-4%，這一變化猶如給快速奔跑的產能列車踩下了“剎車”。

從供應端的源頭來看，父母代種雞存欄量的變化是一個重要的風向標。7月，父母代種雞存欄環(huán)比下降1.2%，這一數據雖看似微小，卻蘊含著巨大的市場信號。因為父母代種雞存欄量的下降，直接預示著10月后商品雞的供應將出現收縮，預計收縮幅度可達5%。這就好比是一條生產線上的原材料供應減少了，那么最終的產品產量也必然會相應降低。

而在需求端，8-10月作為傳統的銷售旺季，為肉雞市場帶來了新的活力。在這個時間段里，中秋、國慶等重要節(jié)日接踵而至，家庭聚餐、走親訪友等活動增多，對肉雞的需求呈現出爆發(fā)式增長。無論是餐桌上的美味佳肴，還是禮品市場的需求，都使得肉雞的市場需求大幅提升。許多餐飲企業(yè)會提前大量采購肉雞，以滿足節(jié)日期間消費者的需求。一些大型超市也會加大肉雞的進貨量，推出各種促銷活動，吸引消費者購買。

在這樣的供需格局下，行業(yè)供需正從上半年的“寬松”狀態(tài)逐漸轉向“緊平衡”。這種轉變?yōu)樾星榈纳闲刑峁┝藞詫嵉闹?，就像是天平的兩端，供應的減少和需求的增加，使得天平開始向有利于價格上漲的一端傾斜。

(二)成本與政策雙重護航：行業(yè)盈利修復可期

上半年，飼料成本的下降為家禽養(yǎng)殖企業(yè)帶來了積極影響。玉米、豆粕價格同比分別下降5.8%和3.1%，這使得肉雞配合飼料成本降至3.67元/公斤，達到近五年的最低水平。飼料成本在家禽養(yǎng)殖成本中占據重要比重，約達70%，因此飼料成本的降低，直接為企業(yè)預留了更大的利潤空間。據山東的一個萬只規(guī)模養(yǎng)殖場測算，每只白羽肉雞的凈利潤從2024年的1.2元提升至2.5元，利潤的顯著提升，極大地激發(fā)了養(yǎng)殖戶的積極性。

除了成本的降低，市場需求的復蘇也為行業(yè)發(fā)展注入了強大動力。國內餐飲業(yè)的復蘇態(tài)勢明顯，2025年1-5月餐飲收入同比增長5.9%，快餐、團餐等餐飲業(yè)態(tài)對雞胸肉的需求激增。在城市的大街小巷，各種快餐店如雨后春筍般涌現，以雞胸肉為主要食材的菜品深受消費者喜愛，這使得雞胸肉的市場需求大幅增加。國際市場的拓展也取得了顯著成效，1-5月雞肉出口額達9.4億美元，同比增長18.9%，巴西、俄羅斯等新興市場占比提升至85%。這些新興市場對雞肉的需求不斷增長，為中國雞肉企業(yè)提供了更廣闊的市場空間。

在成本下降和市場需求復蘇的雙重利好下，預計下半年土雞均價有望上漲5%-8%。隨著價格的上漲，養(yǎng)殖戶的盈利空間將進一步擴大。白羽肉雞的盈利空間也將從上半年的1.5元/只提升至2.5元/只，這將吸引更多的養(yǎng)殖戶投身到白羽肉雞養(yǎng)殖行業(yè)中，推動白羽肉雞產業(yè)的發(fā)展。

然而，行業(yè)發(fā)展并非一帆風順，仍需警惕一些潛在的風險。疫病風險如禽流感，始終是懸在行業(yè)頭頂的一把利劍。一旦發(fā)生禽流感疫情，不僅會導致家禽大量死亡，還會引發(fā)消費者的恐慌，使得市場需求急劇下降。極端天氣也可能對出欄節(jié)奏產生干擾，如暴雨、洪水等災害，可能會破壞養(yǎng)殖場的設施，影響家禽的生長和運輸，從而導致出欄量減少。養(yǎng)殖戶和企業(yè)需要密切關注這些風險，加強疫病防控和應對極端天氣的能力，以確保行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

結語：從規(guī)模競爭到價值競爭，產業(yè)升級正當時

回顧2025年上半年家禽出欄增長7%這一成績，這不僅是一組數據，更是中國肉雞產業(yè)發(fā)展的重要里程碑，深刻反映了產業(yè)轉型的強勁步伐。曾經，肉雞產業(yè)以散養(yǎng)模式為主，生產效率低下，產品質量參差不齊。如今，規(guī)?；B(yǎng)殖成為主流，頭部企業(yè)憑借先進的技術和管理經驗，構建起完善的產業(yè)鏈體系，從種源培育到終端銷售，每一個環(huán)節(jié)都實現了精細化運作，極大地提升了產業(yè)的整體競爭力。

在區(qū)域化發(fā)展方面，產區(qū)布局的“東擴北上”趨勢，使得產業(yè)資源得到更合理的配置。不同地區(qū)根據自身的自然條件、市場需求和產業(yè)基礎，發(fā)展特色肉雞養(yǎng)殖，形成了各具特色的產業(yè)集群。這不僅促進了區(qū)域經濟的發(fā)展，也滿足了消費者多樣化的需求。品牌化建設也取得了顯著成效，越來越多的企業(yè)意識到品牌的重要性，通過提升產品品質、加強市場營銷等手段，打造出一批具有較高知名度和美譽度的品牌，提高了產品的附加值和市場競爭力。

頭部企業(yè)在這場產業(yè)變革中，展現出強大的引領作用。它們通過大規(guī)模的產能布局，占據了市場的主導地位。不斷加大在品種創(chuàng)新方面的投入，培育出更適合市場需求的肉雞品種。在成本管控上，通過優(yōu)化供應鏈、提高養(yǎng)殖效率等措施，降低了生產成本，提高了企業(yè)的盈利能力。這些優(yōu)勢使得頭部企業(yè)在市場競爭中建立起堅實的壁壘，成為產業(yè)發(fā)展的中流砥柱。

中小企業(yè)雖然面臨巨大的挑戰(zhàn)，但也并非毫無機會。在消費升級的大背景下，市場對特色土雞、高端鮮品等細分產品的需求日益增長。中小企業(yè)可以充分發(fā)揮自身的靈活性和創(chuàng)新性，專注于這些細分市場，通過提供差異化的產品和服務，滿足消費者個性化的需求，從而在市場中找到自己的生存空間。一些中小企業(yè)專注于有機土雞的養(yǎng)殖，采用生態(tài)養(yǎng)殖方式，不使用抗生素和激素，生產出的雞肉品質優(yōu)良，深受消費者喜愛。

展望下半年，隨著行情的回暖，肉雞產業(yè)將迎來新一輪的整合機遇。那些能夠緊跟市場變化、具備創(chuàng)新能力和高效運營能力的企業(yè)，將在這場整合中脫穎而出，實現進一步的發(fā)展壯大。而那些無法適應市場變化、缺乏競爭力的企業(yè)，則可能被市場淘汰。這是產業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律，也是推動產業(yè)升級的重要力量。

中國肉雞產業(yè)正站在新的歷史起點上，向著更加規(guī)?；?、區(qū)域化、品牌化的方向邁進。在這個過程中，無論是頭部企業(yè)還是中小企業(yè)，都需要不斷創(chuàng)新、提升競爭力，以適應市場的變化和需求。只有這樣，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，實現產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。